第六幕『メリッサ』
帝国の『魔獣使い』の存在を感じた彼女は、山中で『魔熊使い』の傭兵メリッサと遭遇する。マロ人である彼女は里長の命令でサボア領に侵入したが、魔熊たちの命と引き換えに王国に降ることを承知する。王国の冒険者ギルドで登録すべく南都にメリッサを連れて行くと想定外の存在と遭遇する。